경영권 이전(주당 5,473원) 공시로 상승했으나 곧 이어 제3자 유상증자 공시로(주당 1500원) 상한가가 풀리고 시외에서 6% 하락했다.
공시 내용은 아래와 같다.
[최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결]
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | (주)플레이크(舊 장산) 외1 |
회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | (주)케이앤커 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 9,136,541 | ||
| 1주당 가액(원) | 5,473 | |||
| 양수도 대금(원) | 50,004,288,893 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사 최대주주인 (주)플레이크(舊 장산)와 최대주주의 특수관계인 김병진은 보유주식 9,136,541주((주)플레이크(舊 장산) 7,210,172주, 김병진 1,926,369주)와 경영권을 (주)케이앤커에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. -양수도계약체결일: 2021년 9월 17일 -대금지급일정 1.계약금: 10,000,000,000원(2021년 9월 17일,20%) 1) (주)플레이크 : 7,892,000,000원 2) 김병진 : 2,108,000,000원 3) 양도인들은 주권 1,827,308주를 교부한다. ((주)플레이크 1,442,034주, 김병진 385,274주) 2.중도금: 15,000,000,000원(2021년 10월 22일,30%) 1) (주)플레이크 : 11,838,000,000원 2) 김병진 : 3,162,000,000원 3) 양도인들은 주권 2,740,962주를 교부한다. ((주)플레이크 2,163,052주, 김병진 577,910주) 3. 잔금 :25,004,288,893원(2021년 11월 2일,50%) 1) (주)플레이크 : 19,731,271,356원 2) 김병진 : 5,273,017,537원 3) 양도인들은 주권 4,568,271주를 교부한다. ((주)플레이크 3,605,086주, 김병진 963,185주) |
|||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)케이앤커 | |||
| -변경 예정일자 | 2021-11-02 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 9,136,541 | |||
| -예정 소유비율(%) | 16.31 | |||
| 4. 계약일자 | 2021-09-17 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 계약일자는 주식 및 경영권양수도에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약서 체결일입니다. 2. 상기 변경예정일자는 본 주식매매계약의 잔금 지급일입니다. 3. 상기 최대주주의 예정소유 주식수는 잔금지급 완료시 기준입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
* 9/17 계약 당일 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시는 아직 없지만, 보고 기한이 보고의무 발생일(의무발생일을 제외한 그 다음날)로부터 5영업일(공휴일•토요일•근로자의 날 제외) 이내이기 때문에 계약금이 입금되었다면 다음주 금요일까지만 보고하면 된다.
그리고 계약 공시는 일반적으로 계약금 입금과 함께 이뤄지기 때문에 계약금이 17일 입금되었고 다음주 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시가 나올 가능성이 높다.
공시 직후 7분만에 상한가를 기록했는데, 이런 경영권 이전 공시가 나오면 무조건이라고 해도 좋을 만큼 상승한다.
그러나 동시에 대규모 유상증자 공시가 나왔기 때문에 상한가가 풀리고 시외에서 6% 하락했는데, 이 부분은 뒤에서 다시 살펴본다.
[세부변경내역]
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| (주)플레이크(舊 장산) | 변경전 최대주주 | 7,210,172 | 12.87 | - | - | - |
| 김병진 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,926,369 | 3.44 | - | - | - |
| (주)케이앤커 | 변경예정 최대주주 | - | - | 9,136,541 | 16.31 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)케이앤커 | ||
| 2. 설립연월 | 2020-06-23 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울 강남구 도산대로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 김재순 | ||
| - 보유지분율(%) | 50 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 김재순 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 82 | 자본금 | 5 |
| 부채총계 | 13 | 매출액 | 106 |
| 자본총계 | 69 | 당기순손익 | 64 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| - | |||
경영권을 인수한 새로운 최대주주는 (주)케이앤커로 설립 2년된 법인이다. 자산 82백만원, 매출액 1억원 수준의 작은 기업이 500억원을 들여 사업상 관련 없는 상장회사를 인수했다. 인수회사는 상장할 규모가 아니니 우회상장도 아니다. 자기자본으로 인수할 수 없으니 인수대금은 차입금으로 보인다. 돈 빌려서 회사를 인수하고 주가를 부양시켜 다시 회사를 파는 경우가 아닐까 의심도 되는데... 아직 알 수 없는 일이다.
[유상증자 결정]
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,333,333 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 56,032,293 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 7,999,999,500 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2021년 11월 12일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 11월 26일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 17일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모 1년간 전량 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
경영권 이전 공시 이후 7분만에 상한가에 갔다가 상한가가 풀렸는데, 이유는 곧이어 나온 유상증자 공시 때문이다. 신주발행가 1500원으로 약 5.3백만주(증자 전 발행주식 총수의 약 10%, 귀찮아서 정확한 계산은 하지 않았다. 이런 줄글을 쓸 시간에 계산할 수도 있지만 귀찮다.) 유상증자 공시가 나왔다.
제3자 유상증자는 회사에 제3자의 주식인수대금, 즉 투자금=현금이 들어오는 것이기 때문에 기본적으로는 호재지만, 유상증자 직후에는 주식 수가 늘어나서 주주가치가 희석되기 때문에 주가가 떨어질 가능성이 높다. 게다가 대부분의 유상증자가 그렇지만, 시가보다 발행가액이 낮기 때문에 주식이 시장에 풀리면 순간적으로는 주주가치가 희석될 가능성이 높다. 클라우드에어 상한가가 풀리고 시외에서 하락한 이유도 그것 때문이다.
그러나 유상증자로 유통주식 수가 늘어나면 장기적으로는 거래가 활발해져 주가에 긍정적인 영향을 주고, 제3자 유상증자로 회사의 운영자금이 늘어나고 사업에 투자하는 것도 회사의 가치를 높이기 때문에 장기적으로는 호재라고 볼 수 있다.
[정리]
전망은 당장 다음 영업일(목) 주가는 예측할 수 없지만, 시외에서 상한가가 풀렸기 때문에 장초에 하락할 가능성이 높아보인다. 주식 잔금이 지급되고 주주가 변경되는 10/22, 11/2 각각 상승하고, 유상
증자 신주가 상장되는 11/26 주가는 하락할 것이다. 클라우드에어 주가가 높은 수준이고 정치테마인 윤석열도 고전중이니 단기적으로는 위 경영권 이전 스케줄에 따라서 작게 움직일 것으로 생각된다.
그리고 경영권을 인수한 (주)케이앤커가 어떤 회사인지에 따라 좀 더 달라질 것 같은데, 우회상장도 아니고 본업에 충실한 것으로 보이지도 않는 엉뚱한 경영권 인수라... 단기 주가 상승 가능성은 더 높을 수도 있을 것 같다.
'주식종목' 카테고리의 다른 글
| [주식] 현대사료 5일 연속 상한가 - 애드바이오텍 관계 (0) | 2022.03.26 |
|---|---|
| [주식] 세종메디칼 - 대주주 매도 이유 (0) | 2021.11.04 |
| [주식] 클라우드에어(1) - 기후위기 관련주 (0) | 2021.08.01 |
| [주식] 콤텍시스템 (0) | 2021.07.24 |
| [주식] 서울식품 주가 (0) | 2021.01.15 |